Die Schönheitschirurgen Sean McNamara und Christian Troy betreiben eine Praxis in Miami. Obwohl ihr Auftrag dabei lautet, das Leben anderer Leute zu verschönern, steht es um ihr eigenes gar nicht gut. McNamaras Ehe mit Julia ist in der Krise.

Julia will ein eigenes Leben beginnen; als sie schwanger wird, verlieren sie das Baby. Sohn Matt beginnt sich für Sexualität zu interessieren und holt sich Ratschläge von Christian, der ihn auf eine Party der Porno-Industrie mitnimmt, wo Matt unter dem Verdacht stand, einen Tripper eingefangen zu haben.

Er beschneidet sich selbst und geht mit zwei lesbischen Schulfreundinnen ins Bett. Christian selbst ist sexsüchtig. Die einzige Frau, mit der ihn Gefühle verbinden, ist Julia, mit der er während des Studiums kurz zusammen war. Außerdem arbeitet in ihrer Praxis die Psychologin Grace Santiago, die helfen soll, zu erkennen, in welchen Fällen eine Operation auch aus psychologischen Gründen tatsächlich notwendig ist. Um die Anästhesie kümmert sich die fest angestellte und lesbische Liz.